影片讲述了小主人公宝贝在爸妈分居后，因妈妈工作原因，转学到姥姥家附近学校后发生的故事：宝贝妈妈忙于工作，忽视了对他的陪伴，使宝贝在陌生的环境里感觉更加孤单，但好在他遇到了一些新的朋友。他们一起在周边闯荡冒险，机缘巧合偶遇了自己的音乐启蒙导师……在经历了众多动人心弦的故事后，他们组建了自己的乐队，并参加了迷笛音乐节......